印(yin)度歸(gui)來看我國(guo)陶瓷行業
                                      一細數(shu)那些威脅中國陶瓷行業的國家

一、印展展會情況
1、印度陶瓷工業展始于2007年，今年已經是第10屆了。主要是供應鏈的盛會，基本沒有陶(tao)瓷廠參展。本次參展商共235家，其中(zhong)來自(zi)中(zhong)國的約有84家，并有20-30家左右的中國(guo)廠商觀展，大約(yue)共有300多中國(guo)人到印度。我己經來印度前后十年了，注意到這次到印(yin)度人(ren)數(shu)可謂空前(qian)！另外，也有約三，四成是(shi)近幾年來第一次參（觀）展的。這進一步引(yin)證了國內陶瓷行業在洗(xi)牌(pai)，供應鏈產能過剩，大家急于找(zhao)出路。另外，我也留意到本次參(can)加展(zhan)覽的印度本土參(can)展(zhan)商明顯增多，展(zhan)位增大(da)。原材料、墨水、耗(hao)材(cai)、配件，代理中國、意大(da)利一些產品(pin)的等(deng)等(deng)。這說(shuo)明了印度本土(tu)的供應鏈(lian)實力在增強，影響(xiang)力不斷擴大。
    始(shi)于去年(nian)的(de)國內陶瓷產能(neng)過(guo)剩而引發的(de)陶瓷廠(chang)開工不足己是不爭的(de)事實。這次印(yin)度陶瓷工業(ye)展更突(tu)顯了國內同(tong)行向外發展的迫切心情。然而(er)，外面(mian)的世界有中(zhong)國同(tong)行（瓷(ci)磚(zhuan)和配件）生存(cun)發展的機(ji)會嗎？我認為有，但空間不(bu)大，反而一些國家的發展動向正越來越威脅著我國瓷磚出(chu)口或外出(chu)發展的空間，這里分享一下(xia)我了解到(dao)的一些情況，供同行參(can)考。

二、誰(shui)在威(wei)脅著中國瓷磚海外(wai)市場？
A.印(yin)度(du)
    印度是除中(zhong)國(guo)(guo)以(yi)(yi)外的人(ren)口大國(guo)(guo)，現(xian)在(zai)人(ren)口已經與(yu)中(zhong)國(guo)(guo)相當(dang)。同時，印也(ye)是全(quan)(quan)球(qiu)第二(er)大陶(tao)瓷生產(chan)制(zhi)造國(guo)(guo)和消費國(guo)(guo)。據不完(wan)全(quan)(quan)統計，經過近(jin)(jin)(jin)十年(nian)(nian)(nian)的迅速發展(zhan)，目前有(you)660多(duo)家陶(tao)瓷廠(chang)（其(qi)中(zhong)60％左右為(wei)日產(chan)量在(zai)一(yi)萬平方以(yi)(yi)內的小規模(mo)瓷片廠(chang)），近(jin)(jin)(jin)800條窯爐。近(jin)(jin)(jin)幾(ji)年(nian)(nian)(nian)來產(chan)能年(nian)(nian)(nian)均增長10％以(yi)(yi)上(shang)，2015年(nian)(nian)(nian)產(chan)量達10.8億平方了。
    印度(du)的(de)(de)瓷磚產業(ye)(ye)集中(zhong)在(zai)中(zhong)北部(bu)(bu)，因南北距離遙遠(yuan)，印國(guo)(guo)內(nei)道路建(jian)設落后，交通運輸(shu)業(ye)(ye)不發(fa)達，生(sheng)產和運輸(shu)成本高(gao)。印度(du)南部(bu)(bu)從印度(du)國(guo)(guo)內(nei)買(mai)磚比從中(zhong)國(guo)(guo)進口(kou)還貴。因此，長期以來，印度(du)的(de)(de)地磚（拋光磚為主）大量從中(zhong)國(guo)(guo)進口(kou)，這也制約著印度(du)地磚的(de)(de)發(fa)展，造成大部(bu)(bu)分產能都是瓷片(pian)。而(er)隨著即將來臨的(de)(de)對中(zhong)國(guo)(guo)產品（3％以下吸水的(de)(de)地磚）實施反傾銷案的(de)(de)實施（據說3月11號(hao)已正式實施(shi)），刺激了(le)印度(du)國內(nei)瓷磚行業(ye)特別是地磚的投資增(zeng)長。據我(wo)們(men)所知道，已(yi)經有多條生產線(xian)計劃在今年上馬，反傾銷堵住了(le)中國產品(pin)輸印，加速了(le)印度(du)陶瓷行業(ye)的發展。同時我(wo)也注意到，隨著近年噴墨技(ji)術的普及，印度產品(pin)(pin)的質量和(he)花色品(pin)(pin)種快速提升，大部分產品跟中(zhong)國的(de)水平(ping)巳經接(jie)近，這(zhe)帶(dai)動了(le)印度瓷磚出口增長，并與(yu)中(zhong)國(guo)同行形成了競爭(zheng)。特(te)別是在中(zhong)東、非(fei)洲這些需(xu)求中低端(duan)產(chan)品(pin)的市場。
      印度(du)目前還是(shi)(shi)個貧窮落后的國家，陶瓷產業總產能并不是(shi)(shi)很大(da)（只是(shi)(shi)中(zhong)國的十分(fen)之一多一點），國內需求(qiu)還有長遠(yuan)增(zeng)長空(kong)間，這必然帶動產能持續增(zeng)長。那么，到印度(du)投資設廠是(shi)(shi)否可行呢(ni)？我(wo)認為，這太(tai)艱難了。宗教(jiao)文(wen)化的巨大差(cha)異，嚴格的(de)等(deng)級特性(xing)，落后的(de)基(ji)礎設施，不完善的(de)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)，不規(gui)范的(de)政府管理等(deng)等(deng)，使印度很難吸收外(wai)來(lai)投資。我們(men)看(kan)到(dao)現在在印度投資成功的(de)主要是(shi)一些(xie)來(lai)自韓(han)國、日本的大型(xing)企業比(bi)如電子電器(qi)、汽車(che)、摩托車等等。鮮有看(kan)到中小型的企業(ye)能在印度生存發展的。來(lai)自(zi)中國的更是少(shao)有(you)耳(er)聞。所以在(zai)印度出差，即使印(yin)度餐很難下咽，你(ni)卻很難找到一(yi)間象樣的中(zhong)餐館(guan)！即使能靈活點菜的(de)餐(can)廳，你強調(diao)一百遍(bian)，做出(chu)來的(de)菜也與本來的要(yao)求相去甚遠！
B.越南
    越南是東盟國(guo)(guo)家，海岸線(xian)長，地理位置優(you)勢(shi)。加上近年來(lai)政(zheng)局穩定，國(guo)(guo)內需求有所(suo)增加。這(zhe)些都帶動了整(zheng)個陶瓷行業的發展，近年來(lai)產量增長明顯。2015年(nian)達4.7億(yi)平(ping)方米。目前(qian)有187條生產(chan)(chan)(chan)線，但相(xiang)當一(yi)部分的(de)生產(chan)(chan)(chan)線年(nian)產(chan)(chan)(chan)量(liang)只有100～150萬平(ping)方，因此在越(yue)南，生產(chan)(chan)(chan)線的(de)舊線升(sheng)級改造，新廠新線，這些增加產(chan)(chan)(chan)能的(de)工程(cheng)近年(nian)持續(xu)升(sheng)溫(wen)。根據(ju)當地官(guan)方資料，到2020年(nian)，陶瓷產(chan)(chan)(chan)量(liang)會(hui)擴(kuo)大到5.7億(yi)平(ping)方，也就是比目前(qian)產(chan)(chan)(chan)量(liang)再(zai)增加1億(yi)平(ping)方左右(you)。
    多(duo)年來，越(yue)南也(ye)是(shi)大量(liang)從中國進口瓷(ci)磚的國家之一，特別是(shi)拋(pao)光磚。除了(le)滿足越(yue)南市(shi)場，還轉口到(dao)臺灣、歐美等發達國家。然而，經過這幾(ji)年的(de)改(gai)造升級，現在越南的(de)拋光(guang)磚、拋(pao)釉磚(zhuan)都做(zuo)的(de)不錯了(le)，減(jian)少了(le)從中國的(de)進口(kou)。因此，我想我們(men)很難再(zai)擴(kuo)大對越南出口(kou)。反而，越南的(de)瓷磚(zhuan)產量增(zeng)長，瓷片、地磚、拋光磚(zhuan)的產品結(jie)構完善，質(zhi)量提升等(deng)卻反(fan)過來在國際上形成與中(zhong)國的競爭(zheng)。
    那么，到(dao)越(yue)(yue)南投資建廠做出口市場(chang)如何？實際上，因越(yue)(yue)南自(zi)然(ran)條(tiao)件(jian)優越(yue)(yue)，風土人情(qing)與(yu)中國廣東接(jie)近，在南越(yue)的陶瓷廠有不少(shao)是臺灣(wan)人投資的，也能成功(gong)生存(cun)多年。北越(yue)則以國營、集(ji)體企業為主。但是(shi)，越南土地(di)私有，勞(lao)工(gong)(gong)法規完善，工(gong)(gong)會組(zu)織作用大，經(jing)常(chang)出現罷工(gong)(gong)等糾紛，經(jing)營風(feng)險(xian)不(bu)少，到(dao)越投資也不(bu)易，再(zai)加上近幾年中越(yue)關系不太(tai)穩定，到目(mu)前(qian)我們知道的(de)只有一(yi)家規模不大的(de)陶瓷廠是(shi)來(lai)自中國的(de)。
C.印尼(ni)：
    印(yin)尼共有20多個(ge)品牌，陶瓷廠(chang)約50多家(jia)，普(pu)遍規(gui)模不算(suan)少。主(zhu)要集(ji)中在雅加達附近和泗水兩(liang)個(ge)城(cheng)市。多數是(shi)10年以上(shang)(shang)的(de)(de)企業(ye)，有的(de)(de)品牌已經(jing)有40年運作歷史，目(mu)前窯(yao)爐總共約200條左右，產(chan)量(liang)約5.5億平(ping)方(fang)米/年。前幾年，較之(zhi)東南亞(ya)周邊(bian)國家(jia)，印(yin)尼陶瓷行業(ye)一直產(chan)銷兩(liang)旺，很多廠(chang)家(jia)因此(ci)新增(zeng)生(sheng)產(chan)線，擴大產(chan)量(liang)，造成(cheng)產(chan)能過剩約10%（當地瓷磚年需(xu)求量(liang)約5億平(ping)方(fang)）。然而，雪上(shang)(shang)加霜的(de)(de)是(shi)，自現任總統上(shang)(shang)臺以來，經(jing)濟(ji)環境變差至今，近年來停窯(yao)率達30-50％。這是多年來(lai)前(qian)所(suo)未見的。因(yin)此，近年來(lai)中國窯爐，壓機，耗材(cai)等供應(ying)商在印(yin)尼生意驟然下降。
    印(yin)尼雖然是伊斯蘭教國家(jia)，但(dan)它的人(ren)文環境比(bi)較開放一些，并沒有在中東、印度等國(guo)家(jia)嚴(yan)格，中(zhong)國(guo)人是容易適應的。同時，它可(ke)以作為出囗東南(nan)亞，歐美等的跳板(ban)地。但是由于土地(di)私有，征(zheng)地(di)困難，勞(lao)工法規完善，供氣不足等原因，陶(tao)瓷外資(zi)企(qi)業在印生存(cun)不(bu)易。到目前，除了幾家臺灣人開(kai)設的陶(tao)瓷廠(chang)，在印尼(ni)我們(men)也(ye)沒有發現中(zhong)資陶(tao)瓷企業。也有一些臺灣，歐洲(zhou)的(de)色釉料(liao)供應(ying)商(shang)在印(yin)尼設工廠(chang)，因此印(yin)尼的供應鏈來自歐洲的品牌多于中國(guo)，對中國(guo)配套供應商(shang)的依(yi)賴度比印(yin)度、越南都低一(yi)些。
D.巴基斯坦(tan)

     巴(ba)基斯坦陶瓷產業很落后，只有(you)7家陶瓷(ci)廠，其中2家廠在(zai)卡拉奇附近，3家在(zai)拉合爾，2家在(zai)白(bai)少瓦。有(you)30多條窯爐，產(chan)量約 16萬平方/天，不(bu)能自給(gei)。由于(yu)基(ji)礎(chu)設施差(cha)，供(gong)氣不(bu)足等(deng)原因(yin)，產業發展很(hen)慢，因此也有從中國進口陶(tao)瓷產品(pin)以(yi)滿(man)足需(xu)(xu)求。但由于巴人(ren)口不(bu)多，非常貧窮(qiong)落后，總需(xu)(xu)求量少(shao)，我們在(zai)巴的生意機會不(bu)大。同時(shi)，因為安(an)全，宗教等原因，我們沒見到有同行敢去巴基(ji)斯坦(tan)投資設廠的。
E.孟(meng)加(jia)拉

    孟加拉總共(gong)有18家(jia)陶瓷廠，45條左右窯爐，產量(liang)約為25萬(wan)平方/天，另有7-8家新(xin)廠(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)在(zai)籌建(jian)中(zhong)或已建(jian)好(hao)待(dai)投(tou)產。其中(zhong)，孟加(jia)(jia)拉(la)的(de)(de)(de)陶(tao)瓷廠(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)主(zhu)要(yao)集中(zhong)在(zai)離達卡約40多公里的(de)(de)(de)GAZIPUR地區，約有(you)(you)12家。孟加(jia)(jia)拉(la)陶(tao)瓷廠(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)老板都(dou)有(you)(you)較(jiao)雄厚的(de)(de)(de)經(jing)濟實(shi)力和人(ren)脈，大部(bu)分(fen)都(dou)是集團公司，有(you)(you)紡織業，有(you)(you)銀(yin)行業、有(you)(you)制(zhi)藥業、有(you)(you)海運(yun)業等，陶(tao)瓷廠(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)只是他們其中(zhong)的(de)(de)(de)部(bu)分(fen)。因此只要(yao)市場有(you)(you)需求，有(you)(you)前景(jing)，再投(tou)入新(xin)線動(dong)作都(dou)較(jiao)快(kuai)。由于人(ren)均(jun)陶(tao)瓷消費量少，現在(zai)的(de)(de)(de)廠(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)規模(mo)也不(bu)(bu)(bu)大，而且(qie)有(you)(you)了多年(nian)的(de)(de)(de)生產經(jing)驗積累，預(yu)測今后(hou)5-10年(nian)都(dou)有(you)(you)較(jiao)大的(de)(de)(de)發(fa)展空間，但(dan)因為整體經(jing)濟水平比較(jiao)低，再加(jia)(jia)上(shang)天然氣不(bu)(bu)(bu)足，所以(yi)發(fa)展的(de)(de)(de)速度不(bu)(bu)(bu)會太快(kuai)。同(tong)上(shang)，雖然孟加(jia)(jia)拉(la)與(yu)中(zhong)國友好(hao)，但(dan)是環境(jing)落后(hou)艱苦，安全形勢嚴峻。投(tou)資(zi)不(bu)(bu)(bu)易(yi)！但(dan)從紡織服裝(zhuang)等行業來看(kan)，已經(jing)有(you)(you)不(bu)(bu)(bu)少中(zhong)國人(ren)涉足辦廠(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)，孟加(jia)(jia)拉(la)似(si)乎比巴(ba)基斯坦好(hao)一些。
F.巴西，目前共有60多家陶瓷廠，約200多條窯爐，產量9億(yi)多平方米/年。該(gai)國早期生(sheng)產用的設備以歐洲(zhou)的為(wei)主(zhu)，但近幾年趨于本土化。自(zi)產自(zi)銷，少出口(kou)，因此對中國的影響不大。
G.非洲, 經(jing)濟嚴重落后(hou)(hou)，工業(ye)(ye)品(pin)匱乏，除了埃及，陶瓷產業(ye)(ye)更是(shi)罕見，是(shi)近年來中國國家層面(mian)的投資熱土。陶瓷行(xing)業(ye)(ye)也(ye)不甘落后(hou)(hou)，近兩年巳經(jing)先后(hou)(hou)有5、6家工廠在建或投(tou)產。可以說(shuo)是(shi)中國陶瓷產業(ye)走(zou)出去(qu)最成功(gong)的地區了。然而，非(fei)洲的基礎(chu)配(pei)套(tao)嚴重落后，特別是衛生，安全環境惡劣，到那(nei)做生意(yi)可(ke)謂富貴險中求(qiu)。我們行動前必須認(ren)真考(kao)察。我對之了解也不(bu)很深(shen)入，這里不(bu)詳述。
H.其它：歐(ou)洲(zhou)（主(zhu)要(yao)是意(yi)大利，西班牙），中(zhong)(zhong)東（主(zhu)要(yao)是伊朗）等(deng)地區多年來需求和產能都穩定(ding)。這些地區很(hen)少從中(zhong)(zhong)國(guo)進(jin)口(kou)也很(hen)少出口(kou)到中(zhong)(zhong)國(guo)，供應鏈也不易做進(jin)去，因此對中(zhong)(zhong)國(guo)陶(tao)瓷產業影響不大。在此不(bu)詳(xiang)述。

三、誰在威(wei)脅著供應(ying)鏈的海(hai)外市場？
    在陶瓷行業(ye)，中國(guo)目前擁(yong)有(you)最完善最龐大的供應(ying)鏈。然(ran)后，并不(bu)是沒有(you)任何的對手(shou)。首先(xian)是歐洲的西(xi)班(ban)牙和意大利。他們(men)(men)(men)也有(you)與中國(guo)同樣完善的供應(ying)系(xi)統，歷(li)史(shi)更悠(you)久。雖然(ran)近年來其生(sheng)意巳經今非(fei)昔比，產業(ye)群(qun)體沒有(you)發展而且在收縮。但是一直以來，他們(men)(men)(men)的主要技術總是領先(xian)于我們(men)(men)(men)，然(ran)后我們(men)(men)(men)才快速(su)趕(gan)上(shang)。球磨機，壓機，窯爐，噴墨(mo)機，干法生(sheng)產。色釉料，墨(mo)水(shui)，設計等等莫(mo)不(bu)如此。再(zai)加上(shang)在除了中國(guo)，東南亞，印度以外的地區(qu)，中國供應商并無太大優(you)勢(shi)，所以對我(wo)們供應鏈的威脅是長期(qi)存在(zai)的，除了在(zai)印(yin)度，印(yin)尼(ni)，越南，臺灣等占(zhan)據著一半(ban)以上的市(shi)(shi)場(chang)外，還(huan)對中國市(shi)(shi)場(chang)心有不甘，不時以一些新技(ji)術來沖擊我(wo)們的陣地！從長遠來看，我(wo)們必須大量投入(ru)新技(ji)術的研發，才可能減少這樣(yang)的威脅。否則，在(zai)我(wo)們遇到(dao)市(shi)(shi)場(chang)收縮，人家歐(ou)元(yuan)貶(bian)值的環境下(xia)，歐(ou)洲(zhou)品牌(pai)會卷(juan)土重(zhong)來的。
    其次是(shi)印(yin)(yin)度(du)。雖然到現在為止，印(yin)(yin)度(du)陶瓷產(chan)業鏈(lian)的技術落后，基礎工業配(pei)套鏈(lian)差，還(huan)沒(mei)有很多產(chan)品能(neng)(neng)與歐洲，中國的產(chan)品形成(cheng)競爭。但是(shi)，印(yin)(yin)度(du)的本(ben)土供應體系也(ye)在成(cheng)長：目前，低端的瓷片窯爐多數由(you)本(ben)土的供應商做，價格很低。球磨(mo)機(ji)已經能(neng)(neng)做好40噸(dun)的，60噸(dun)的也(ye)在推出，拋光磨(mo)邊的耗(hao)材多年前就(jiu)能(neng)(neng)生產(chan)，只是(shi)成(cheng)本(ben)跟中國的還(huan)是(shi)沒(mei)優勢，質量也(ye)有待提高(gao)。這樣發展下(xia)去(qu)，印(yin)(yin)度(du)陶瓷行業對中國的依賴程度(du)持續降低是(shi)一種趨勢。
    總的來說(shuo)，起于(yu)去(qu)年的中國瓷磚市場形(xing)勢可謂(wei)內(nei)外交(jiao)困。今年瓷磚市場繼(ji)續(xu)在開(kai)窯率不(bu)足中洗牌。產能繼(ji)續(xu)下降到(dao)高峰時段的7-8成，甚至6成都是(shi)可能(neng)的。而(er)海外(wai)產能(neng)體量少，市場(chang)分散，無法消(xiao)化(hua)我們如此大(da)規模(mo)的過(guo)剩產能(neng)。同時，文化(hua)環境差異大(da)，安全(quan)形勢等(deng)，使(shi)中國陶瓷業到海外(wai)投(tou)資企業的(de)困難和風險(xian)都很(hen)大(da)。我們過剩的供(gong)應(ying)鏈產能(neng)也難以在國外找(zhao)到大(da)的巿場，市場開拓維護成本較高(gao)，同(tong)時威(wei)脅一直(zhi)在(zai)存在(zai)并(bing)增長。在這種情況下(xia)，供應鏈的(de)總體定單和毛利率都下(xia)降是必然(ran)的(de)，并推動(dong)著新一輪的優勝劣汰(tai)或整合。壓機(ji)、布料、窯爐、噴墨機、拋光磨(mo)邊、包裝、球磨、耗材(cai)、色釉料(liao)、熔塊(kuai)等，未充分整合(he)的都會(hui)繼續動蕩！
    我們要正(zheng)確判斷(duan)國內外形勢，不論是陶瓷廠還是供應鏈，該收縮(suo)(suo)產(chan)能（業(ye)務(wu)）就要收縮(suo)(suo)，該關(guan)停(ting)的也要及時關(guan)停(ting)，不應為(wei)保業(ye)績(ji)而血拼價(jia)格(ge)和付款，這樣會葬送企業(ye)的(de)正常運(yun)行。在行業(ye)的(de)冬天，現金為王(wang)，生存為王(wang)！